올해 아라비카 커피 가격 20% 이상 상승, 지난해 70% 급등

여러분이 좋아하는 커피 원두가 선반에서 사라졌다면 걱정하지 마세요 - 곧 다시 돌아올 것입니다. 나쁜 소식은 그것들이 최대 25% 더 비쌀 것이라는 점입니다. Lavazza, Illy, Nestlé, 그리고 Douwe Egberts의 제조업체인 JDE Peet’s와 같은 로스터들은 현재 지난 1년간 아라비카 커피 가격이 거의 두 배로 상승한 비용을 소매업체에 전가하는 방안을 논의 중이라고 8명의 산업 관계자들이 전했습니다.

원두 아라비카 가격은 네 차례 연속적인 수확 부족으로 급등했습니다. 악천후로 인해 섬세한 원두를 충분히 재배하기 어려워져 소비자의 수요를 충족시키지 못하고 있기 때문입니다. 로스터들이 가격 인상을 압박하는 가운데, 대형 식료품점과 슈퍼마켓들은 가격 인상에 반발하고 있으며, 일부는 커피 재고가 떨어질 때까지 새로운 공급 계약을 체결하지 않고 있습니다.

그런 예로, 네덜란드 최대 슈퍼마켓 체인인 Albert Heijn은 Douwe Egberts와 Senseo와 같은 커피 제품들이 부족해졌습니다. 이 제품들은 3월 20일에 다시 선반에 올라왔지만, 더 높은 가격으로 판매되고 있다고 Albert Heijn 대변인은 전했습니다. 회사는 JDE Peet’s와의 협상이 끝난 후 가격 인상을 흡수해 소비자들이 여전히 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 할 것이라고 밝혔습니다.

JDE Peet’s는 커피 가격 급등으로 올해 수익 감소를 경고했으며, 네덜란드와 독일에서 구매자들과의 대립으로 일부 제품이 선반에서 빠졌다고 밝혔습니다. 그러나 전 세계적으로 가격 협상의 90%는 이미 마무리되었다고 덧붙였습니다.

브라질이 세계 아라비카의 절반을 생산하는 국가로서 기록적인 가뭄을 겪은 결과, 올해 아라비카 커피 가격은 20% 이상 상승했으며, 지난해에는 70% 급등했습니다. 평균적으로, 원두는 로스트 및 그라운드 커피 한 봉지의 도매 가격에서 약 40%를 차지합니다. 즉, 만약 지난해 원두 가격 상승분이 전액 소비자에게 전가된다면, 소비자에게는 28% 가격 인상으로 이어질 것이라고 네덜란드 ING 은행의 주식 리서치 이사인 레그 왓슨이 말했습니다. 왓슨은 가격이 15%에서 25% 상승할 것으로 예상하며, 일부 시장에서는 소비자들이 가격 인상을 한 번에 느낄 수도 있다고 덧붙였습니다.

배급 제한

판매량 대비 커피 판매 가격의 변동 비율 (출처: Nielsen)

달러에 대해 자국 통화 가치가 크게 하락한 국가에서는 더 급격한 가격 인상이 일어나고 있습니다. 여기에는 세계에서 두 번째로 큰 커피 소비국이자 최대 생산국인 브라질이 포함됩니다.

로이터가 입수한 고객에게 보낸 문서에 따르면, 브라질의 대형 로스터인 3 Coracoes는 3월 1일 로스트 및 그라운드 가격을 14.3% 인상했으며, 이전에 1월에는 11%, 12월에는 10%를 인상한 바 있습니다. 3 Coracoes는 이에 대한 언급을 거부했습니다. 브라질 커피 로스터 협회 ABIC는 브라질에서 가격 인상이 급격한 이유는 자국 통화로 계산할 경우, 원두 가격이 지난해 170% 상승했기 때문이라고 밝혔습니다. 이에 따라 브라질의 매장 선반 가격은 40% 급등했으며, 이번 달에 추가 인상이 있을 예정이라고 ABIC는 전했습니다.

ABIC의 회장 파벨 카르도소는 로이터와의 인터뷰에서 "사람들은 이미 배급을 제한하고, 습관을 바꾸고 있다. 예전에는 가족을 위해 집에서 큰 보온병에 커피를 만들어 남은 커피를 버리기도 했지만, 이제는 낭비를 줄이고 있다"고 말했습니다.

시장 조사 업체 닐슨이 로이터를 위해 준비한 데이터에 따르면, 북미와 유럽, 세계에서 가장 큰 커피 소비 지역에서 로스트 및 그라운드 커피 판매량은 지난해 가격이 4.6% 상승한 가운데 3.8% 감소했습니다. 올해 가격 인상이 더 급격할 것으로 예상됨에 따라 판매량 감소는 더 커질 것으로 보입니다.

Folgers 커피를 제조하는 J.M. Smucker는 Walmart, Target 등 미국 소매업체에 판매하고 있으며, 자사의 재무 담당 최고 책임자 터커 마샬은 이번 달 전화 회의에서 자사의 5월 시작 회계연도에서 가격을 다시 인상하면서 판매량이 감소할 것이라고 예상했다고 밝혔습니다. 이 회사는 또한 Dunkin과 Cafe Bustelo 커피를 판매하고 있으며, 이미 지난해 6월과 10월에 가격을 인상한 바 있습니다.

입에 풀칠하기

미국 커피 시장의 자체 상표 대 브랜드 점유율 (출처: Circana)

로스터들에게 또 다른 우려는 현금을 아끼는 소비자들이 가격이 오른 제품에 대해 반발하고 있다는 사실입니다. 이들은 할인 상품을 찾거나 Tesco’s Finest와 같은 슈퍼마켓 브랜드로 갈아타고 있습니다.

업계에서 "프라이빗 레이블"이라고 불리는 이 브랜드는 커피뿐만 아니라 다양한 제품을 포함하고 있으며, 슈퍼마켓이 비용을 절감하고 소비자에게 더 저렴한 대안을 제공하기 위해 자체적으로 생산하는 브랜드입니다.

시카고에 본사를 둔 시장 조사 업체 Circana가 로이터를 위해 준비한 데이터에 따르면, 판매량 기준으로 미국의 프라이빗 레이블 커피 시장 점유율은 2021년에서 2024년 사이에 13% 증가했으며, 전체 시장에서 20.51%에서 23.12%로 상승했습니다. 로스터들은 이런 상황에서 곤경에 처해 있습니다. 일부 비용 인상을 흡수하고 소비자들이 계속 구매하기를 바라거나, 가격을 올려서 이익 마진을 유지할 수 있습니다.

어떤 선택을 하든 결과는 전체적인 이익에 타격을 주며, 스타벅스와 같은 커피 전문점 체인도 예외는 아닙니다. 스타벅스는 JDE Peet’s와 같은 대형 로스터보다 원두가 차지하는 비율이 적어 덜 영향을 받지만, 여전히 타격을 입고 있습니다.

한편, 로스터들과 상인들은 슈퍼마켓에 비용을 전가하기 위해 커피를 가능한 적게 구매하고 있습니다. 한 대형 저장업체의 임원은 현재 미국 항구 근처의 커피 창고들이 정상적인 물량의 절반 정도만 보유하고 있다고 전했습니다.